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一、我國汽油行業發展現狀

汽油是外觀透明液體、可燃,餾程為30℃至220℃,主要成分為C5-C12脂肪烴和環烷烴類,以及一定量芳香烴,汽油具有較高的辛烷值(抗爆震燃燒性能),並按辛烷值的高低分為89號、92號、95號、98號等牌號。

汽油由石油煉製得到的直餾汽油組分、催化裂化汽油組分、催化重整汽油組分、烷基化汽油組分等不同汽油組分經精製后與高辛烷值組分(甲基叔丁基醚、乙醇等)經調和製得,主要用作汽車點燃式內燃機的燃料。我國汽油產量呈現逐年上漲的趨勢,2018年汽油產量13887.7萬噸,同比2017年增加了611.5萬噸。

2018年中國汽油市場供需現狀,新能源汽車普及或對需求產生衝擊

資料來源:國家統計局,華經產業研究院整理

分省市來看,我國汽油生產主要集中在山東、遼寧、廣東、江蘇、陝西等地區,其中山東2018年汽油產量2788.6萬噸,佔全國汽油總產量的20.1%。此外產量佔比較大的五大省市分別為遼寧、廣東、江蘇、陝西和上海市,2018年汽油產量分別為1592.8萬噸、1153.1萬噸、809.5萬噸、653.6萬噸和528.4萬噸,全國汽油產量前六大省市市場佔比合計約54.2%。

2018年中國汽油市場供需現狀,新能源汽車普及或對需求產生衝擊

資料來源:國家統計局,華經產業研究院整理

二、上游煉油產業分析

由於汽油是石油煉製的最主要產品之一,相對於原油的收率約佔24%,所以煉油行業的產能及工藝加工路線直接決定了汽油的產能。

世界主要煉油產能分佈於北美,歐洲,亞太和中東地區,其中亞太地區產能佔比34%,截至2017年,中國煉油一次加工能力達到7.7億噸/年,較2016年增長2.7%。就產能而言,中石化是國內煉油市場份額最大的公司,煉油產能佔全國的34%;中石油和中海油分別佔26%和6%;地煉(包含中國化工、中化、中國兵器等所屬或控股的公司)市場份額達到31%,預計未來三年中國煉油行業的新增產能大部分來自於地煉。

2018年中國汽油市場供需現狀,新能源汽車普及或對需求產生衝擊

資料來源:公開資料整理

從我國煉油市場產能分佈情況來看,國內煉油產能主要集中在華北、東北、華南、華東和西北地區,其中華北地區產能佔比最大為35%,東北地區和華南、華東地區分別佔比16%、16%和13%。成品油可劃分為工業用油,如柴油、燃料油和石腦油,以及消費用油,如汽油、煤油和LPG,分品種來看,柴油和汽油需求佔比最大,其中2017年汽油占成品油需求的比重為22%。

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資料來源:公開資料整理

三、下游需求市場分析

國內約98%的汽油需求來自公路交通,分地區來看,主要集中在華東、華中及華南地區,其中廣東地區地處交通樞紐,以絕對優勢居於各省汽油消費量首位。

隨著人們生活水平的不斷提高,汽車保有量的總量逐年增加,2017年底,全國汽車保有量2.17億輛,其中有53個城市的汽車保有量超過百萬輛,2018年我國汽車保有量2.4億輛,同比2017年增長了10.5%。

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資料來源:公安部,華經產業研究院整理

隨著新能源汽車的普及,汽油需求將會受到相當大的替代影響,長期來看,新能源汽車的發展以及能耗轉換率的提升將對汽油的需求產生衝擊。在汽油公路交通需求中,乘用車對汽油的消耗佔88%,從近幾年的情況來看,隨著能源領域的技術不斷進步,加上國家相關政策的扶持,以電動車為主的新能源汽車得到了大力發展,2018年我國新能源乘用車銷售量100.8萬輛,同比2017年增加了88.4%。儘管新能源汽車目前從總量上佔比還非常低,僅佔全國汽車保有量的0.82%,但是從長遠發展來看,高速增長的新能源汽車必將替代一部分傳統能源汽車,從而影響對汽油的需求。

2018年中國汽油市場供需現狀,新能源汽車普及或對需求產生衝擊

資料來源:公開資料整理

四、我國汽油進出口情況

由於我國煉油能力近年來增長迅猛,2017年隨著中石油雲南石化、中海油惠州二期投產及部分地方煉廠擴能,煉油總能力同比增長4.15%。在國內市場需求增速同樣放緩的背景下,成品油出口繼續擴張,海外市場成為支撐國內汽油市場的重要力量。

分國家來看,我國汽油主要出口至新加坡,印度尼西亞和菲律賓,隨著中國一次煉油能力的不斷增加,汽油出口量持續上漲。2018年中國汽油出口數量為1288萬噸,同比增長22.5%,汽油進口數量則為44.56萬噸,同比增長2608.9%。

2018年中國汽油市場供需現狀,新能源汽車普及或對需求產生衝擊

資料來源:中國海關,華經產業研究院整理

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資料來源:中國海關,華經產業研究院整理

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